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【市场信息】

【证监会：多措并举活跃并购重组市场】9月12日，辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏，省委副书记、省长李乐成在沈阳会见中国证监会党委书记、主席吴清。会见过程中，吴清表示，证监会将多措并举活跃并购重组市场。郝鹏、李乐成代表辽宁省委、省政府对吴清一行来辽调研表示欢迎。郝鹏说，资本市场支持科技创新作用重要，辽宁加快发展新质生产力、实现全面振兴离不开资本市场的支持。希望中国证监会一如既往关心支持辽宁发展，推动辽宁优质企业继续用好资本市场平台。吴清感谢辽宁省委、省政府长期以来给予中国证监会的大力支持。他表示，辽宁全力实施全面振兴新突破三年行动取得的显著成绩令人深受鼓舞。证监会将落实新“国九条”部署，进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平，为辽宁经济社会高质量发展作出更大贡献。来源：财联社

【证券时报头版：扩内需亟盼新一轮逆周期调节举措落地】无论从核心CPI、PPI还是进口数据看，7月底中央政治局会议提出的“以提振消费为重点扩大国内需求”依然任重道远，面临艰巨挑战。尤其是进入四季度，受海外主要经济体经济增速放缓、贸易摩擦可能升级等不确定性增加影响，出口支撑经济的作用力或存在动能减弱的风险。在外需不确定性上升的同时，需要通过强化内需确定性来稳定市场的预期和信心，稳定经济增速。来源：财联社

【中金公司：通胀粘性不支持美联储大幅宽松】中金公司表示，美国8月总CPI季调环比上涨0.2%（前值0.2%），同比增速回落至2.5%（前值2.9%），低于市场预期；核心CPI环比上涨0.3%（前值0.2%），同比增长持平于3.2%，符合市场预期。虽然总CPI继续放缓，但核心CPI环比连续第二个月反弹、特别是房租和核心服务通胀（supercore）仍引起了市场关注。这份通胀数据基本锁定美联储在9月降息25个基点，但不支持大幅宽松。基准情形仍是美国经济软着陆，只不过这次伴随通胀粘性，可能导致美联储降息“走走停停”。这也意味着当前市场对于大幅降息的定价可能过度激进，未来存在调整风险。来源：财联社

【国泰君安：基础化工行业有望在下半年迎来反弹】国泰君安研报表示，2024年上半年基础化工指数先反弹后下跌，总体与两大指数走势共振。五月涨价行情反弹后受行业景气下行影响，整体表现不佳。“金九银十”旺季来临，国内稳增长政策发力叠加海外流动性宽松，基础化工行业有望在下半年迎来反弹。尤其是供给刚性的品种具备更高价格弹性，如MDI、钛精矿、磷矿石、三氯蔗糖、粘胶长丝等品种。中长期来看，基础化工板块有望于25年逐步走出周期底部，开启温和复苏，推荐具备成本优势的龙头白马以及具备成长趋势的优质企业。来源：财联社

【市场分析】点击下方“余下全文”查看行情分析

      昨日沪深主要股指呈现冲高回落、小幅下跌的走势，成交量较前一交易日略有放大。活跃市值冲高回落、震荡下跌，资金进场积极性有待提升。

      从上证指数走势来看：受外围股市反弹和市场处于技术性“超卖”状态下影响，昨日股指盘中一度冲高向上修复，但资金总体追涨意愿不足，最终冲高回落再度逼近2700点整数关口。市场冲高回落主要原因有三：第一、市场本身处于弱势探底走势中；第二、稳经济相关政策没有进一步出台指引，市场信心不足；第三、中秋假期临近，资金观望情绪增加。在市场震荡的过程中，多空资金仍是净流入，说明资金有一定的低吸动作。由于今天是中秋假期前最后一个交易日，明天国家统计局会公布8月份消费、固定资产投资及工业增加值等经济数据，一定程度上会加大资金的观望情绪。由于股指临近2700点位置，距离2月份的2635点较近，短期盘中再度下探不排除国家队资金有护盘和维稳的操作。当前市场成交量总体萎缩，市场杀跌动能不足，同时技术上仍表现出一定的“超卖”状态，银行、电力、煤炭等高股息蓝筹品种连续调整之后资金有回补动作，对市场的稳定有正面的提振作用，今日市场走势可能以稳定或低位震荡为主。从0Z指数走势来看：该指数在中、短期成本均线下方小幅下跌，量能有所放大，沪深两市下跌个股家数多于上涨个股家数。短期结构牛（大盘）指标显示：当前牛股和马股数量有所下降，其中马股数量下降速度较快，熊股数量明显抬升，说明部分强势股和前期低位反弹品种处于风险释放阶段，市场赚钱效应整体不高。随着熊股数量的快速抬升，注意市场最后一跌带来的低位抄底机会。短线操作上应继续控制好仓位，不大仓位追涨，仓位轻的投资者短线可适当参与低位品种的反弹机会。

       从昨日多空资金流向来看：70个板块中51个板块资金净流入，19个板块资金净流出，整体板块主力资金进场积极性有所提升。其中计算机应用、银行、输变电设备、专用设备、电气电源设备、火电、汽车制造及服务、公共事业等板块资金流入居前；白酒、光学光电子、公交、百货零售、中药、化学制品、食品加工、证券保险等板块资金流出居前。资金流出居前的板块主要集中在消费类板块，以及前期走势强劲的强势股补跌带来的部分板块的资金净流出。资金流入居前的板块主要集中在华为概念、连续调整的高股息品种，以及行业整体低位的光伏新能源赛道等板块上。资金流入居前的板块走势有所分化，如新能源相关板块中部分个股盘中冲高回落，华为概念炒作转向软件方向，高股息品种短线有止跌的迹象。同时，贵州茅台领跌消费类板块，对经济复苏逻辑下的相关板块走势有一定的承压。短期市场底部尚未探明，市场信心修复仍需政策进一步指引的背景下，市场热点机会主要还是以连续调整或低位有政策消息驱动为主，同时持续性不足。所以，节前操作上应以防御性配置为主，遵循“避高就低”原则，中线可继续关注业绩增速较好、有主力资金潜伏吸筹的品种，尤其是中报数据中有牛机构、牛私募增仓的品种。短线适当关注部分低位或调整充分、多空资金回流，有政策消息驱动的个股，但盈利预期不宜过高。最后，对于连续大涨的强势股，不要激进追涨，防止强势股补跌带来的风险。如图1：

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